Braggが700万米ドルの有担保債券による資金調達を発表

トロント、2024年4月25日 – B2Bゲーミング・テクノロジーとコンテンツをグローバルに提供するBragg Gaming（ブラッグ・ゲーミング）は本日、当社のグループ・コンテンツ担当マネージング・ディレクターであり、ネバダ州を拠点とするWild Streak Gamingの創設者であるダグ・ファロンが支配する特定の事業体に対し、元本700万米ドルの有担保約束手形（以下「当債券」）を発行したことを発表しました。

この債券の満期は2025年4月25日で、年利は14％、四半期ごとに支払われる。

最高経営責任者（CEO）であるMatevž Mazij氏は次のように述べています。

『今回の資金調達は、株主価値を最大化するための戦略的選択肢を検討し、当社の戦略を実行していく上で、当社のバランスシートにさらなる柔軟性をもたらすものです。「また、本債券による資金調達に同意する権利放棄を提供してくれたリンド・パートナーズに感謝します。

2023年通期も売上高、売上総利益、調整後EBITDAの大幅な伸びを報告した後、当社は北米、欧州、ラテンアメリカの主要iGaming市場で需要の高いコンテンツ、製品、テクノロジーを活用する上で非常に有利な立場にあります。

市場をリードするプレーヤーアカウント管理（PAM）プラットフォームやターンキーソリューションから、Fuze™プロモーション機能やプレーヤージャーニー管理機能を備えた独自のカジノコンテンツアグリゲーション、さらに成長を続ける独占コンテンツポートフォリオに至るまで、当社の製品戦略は当社が事業を展開する各市場に合わせて洗練されています。』

とコメントしています。

トロント証券取引所（以下「TSX」）は、当債券の発行を条件付きで承認した。当社は、当債券による手取金を一般運転資金および戦略的施策に使用することができる。

MI 61-101開示

ダグ・ファロンは当社の上級役員であるため、当社の関連当事者に該当します。

当債券の発行は、MI61-101（特別取引における少数株主の保護）（以下、「MI61-101」）にお いて「関連当事者取引」とみなされます。

当社は、MI 61-101の第5.4項の正式な評価要件の免除に依拠しているが、これは、当 社債券の合意時点において、当債券の公正市場価値および当債券に基づき貸出人に支払われる対価の公正市場 価値が当社の時価総額の25％を超えていなかったためである。

さらに、当社は、当債券が当社と独立した立場で取引を行う者から得るよりも当社にとって不利にならない合理的な商 業条件で提供される融資であり、当債券は当社の株式または議決権証券に転換可能ではなく、また、当社の株式または議決権証券で直接的または間接的に返済可能でもないため、MI61-101 の第 5.6 項の少数株主承認要件の免除に依拠している。

Bragg社は、本新株予約権付社債の発行が本公表と同時に行われること、および本新株予約権付社債発行の 21 日前までに関連当事者取引に関する重要な変更報告書を提出しないことに留意する。

Bragg社は、本新株予約権付社債の発行を迅速に完了させるために、このような状況を合理的であると判断し ております。本新株予約権付社債の発行は、当社の取締役会において全会一致で承認されております。