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Evolution社が、Nolimit Cityを買収する契約を締結

Evolution AB(publ)の完全子会社であるエボリューション・マルタ・ホールディング・リミテッド(以下「Evolution」)は、ノーリミット・シティ・ホールディング・リミテッド(以下「ノーリミット・シティ」)の発行済み株式全数を2億ユーロの前払いで取得する契約を締結した(「本件取引」)。

これに、最大1億4,000万ユーロのアーンアウトを加えた総額は、最大3億4,000万ユーロとなります。

Nolimit City(ノーリミット・シティ)は、真に革新的で世界をリードするオンラインスロットゲームの制作会社であり、時に挑発的なテーマやユーモラスなタッチのゲームを通じて、市場に独自のニッチを作り出しています。

Nolimit Cityのゲームは際立っており、ユニークで豊かなグラフィックのプレイ体験をプレイヤーに提供します。Nolimit Cityのタイトルには、「Mental」「San Quentin」「East Coast West Coast」といった受賞歴のあるゲームがあります。

この買収は、オンラインカジノゲームで世界一のプロバイダーとなり、最高のゲームコンテンツを顧客に提供するというエボリューションの戦略に沿ったものです。

Nolimit Cityブランドにより、エボリューションはすでに「NetEnt」「Red Tiger」「Big Time Gaming」を含む世界有数のスロットブランドのポートフォリオを拡大することになります。

Evolutionの会長であるイェンス・フォン・バーは次のように述べています。

『Nolimit Cityをエボリューションファミリーに加えることで、業界のトップブランドやゲームメーカーから真に革新的で最先端のゲームのポートフォリオを拡大することができます。我々はJonas、Emil、そして彼らのチームを数年間追いかけ、彼らが全く新しいスタイルのスロットゲームを確立したことに感銘を受けてきました。この業界で最も優れた頭脳の持ち主がまた一人、エボリューションのネットワークに参加することを選んだことを誇りに思います。』

とコメントしています。


Nolimit Cityの共同創設者であるヨナステグマンは、次にように述べています。

『Nolimit CityとEvolutionは、人材、製品、技術、そして仕事の進め方において完全に一致したものです。スロットの垂直は大規模な変化の下にあり、我々は市場で最高のスロット製品の提供に向けてナビゲートするために、Evolutionと一緒に世界展開の挑戦をすることが待ち遠しいです。』

Nolimit Cityの2022年暦年の売上は3000万ユーロ、EBITDAは2300万ユーロに達する見込みです。本取引は、エボリューション・グループの2022年のEPSにプラスに寄与することでしょう。

対価と資金調達について

本取引においてエボリューションが支払う前払いの対価は、現金および無借金ベースで総額2億ユーロである。対価は手元資金で賄われる。

さらに、エボリューション社は、ノリミットシティの2022年、2023年、2024年のEBITDAに基づき、それぞれ現金でアーンアウト金を支払う可能性がある。アーンアウトの支払額は最大で140百万ユーロとなり、それぞれ2023年、2024年、2025年に支払われる予定です。

買収の条件および時間計画

本取引の完了は、規制当局の承認を受けることを条件とし、2022年第3四半期中に完了する予定です。

アドバイザーの紹介

エボリューションは、本取引に関して、ゲルナント・アンド・ダニエルソン、ウィギン、デロイト及びEYと契約しています。ノリミットシティは、本取引に関する法務アドバイザーとして、アドボカットフィルマンデルフィと契約しています。

投資家、アナリスト、メディア向けプレゼンテーション

CEOのMartin Carlesundは、2022年6月22日(水)午後11時30分(中央ヨーロッパ時間)に電話会議を通じて、本買収についてプレゼンテーションを行う予定です。プレゼンテーションの内容は英語で行われ、また、オンラインでもご覧いただけます。

エボリューションAB(publ)について

エボリューションAB(publ)(以下「エボリューション」)は、ゲーム事業者向けに完全に統合されたB2Bオンラインカジノソリューションの開発、生産、販売、ライセンス供与を行っています。2006年の創業以来、エボリューションは600社以上のオペレーターを顧客に持つ大手B2Bプロバイダーへと発展してきました。グループは現在、ヨーロッパと北米のスタジオで13,000人以上の従業員を雇用しています。

親会社はスウェーデンにあり、Nasdaq StockholmにEVOというティッカーで上場しています。

詳細については、www.evolution.com をご覧ください。

Evolutionは、ライセンスMGA/B2B/187/2010の下でマルタ賭博庁によってライセンスされ、規制されています。Evolutionはまた、英国、ベルギー、カナダ、ルーマニア、南アフリカなど、他の多くの司法管轄区でライセンスと規制されています。

 

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